Part.01 全球&中國汽車市場(chǎng)概況
汽車是車衣膜的載體,汽車市場(chǎng)走勢(shì)對(duì)車衣膜市場(chǎng)影響重大,從汽車銷量和保有量,我們可以看出車衣膜潛在的市場(chǎng)空間。
自2011年以來,全球汽車市場(chǎng)保持增長(zhǎng),2017年達(dá)到高峰。盡管2019年有所下降,但隨后市場(chǎng)開始回暖,到2023年已經(jīng)逐步恢復(fù)到疫情前的狀態(tài)。
在全球汽車銷量增速放緩的背景下,中國市場(chǎng)表現(xiàn)出較快的復(fù)蘇速度,銷量相對(duì)穩(wěn)定。2023年,中國汽車銷量超過3000萬輛,全球市場(chǎng)份額上升到34%。其中,新能源汽車的產(chǎn)銷量占全球比重超過60%,顯示出中國在新能源汽車領(lǐng)域的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。 *部分?jǐn)?shù)據(jù)源?崔東樹看?市 從汽車保有量看,據(jù)公安部統(tǒng)計(jì),2023年全國汽車保有量達(dá)3.36億輛,全國新注冊(cè)登記汽車2456萬輛,新注冊(cè)登記量連續(xù)10年超過2000萬輛。其中 ,新能源汽車保有量達(dá)2041萬輛,占汽車總量的6.07%,滲透率超過30%,并預(yù)計(jì)在2025年超過50%,2027年超過70%。 再來關(guān)注車衣膜另一細(xì)分市場(chǎng)——豪華車市場(chǎng)。2021-2023年度經(jīng)銷商整體利潤(rùn)結(jié)構(gòu)中,豪華/進(jìn)口品牌4S經(jīng)銷商在目標(biāo)完成度上表現(xiàn)最突出,七成經(jīng)銷商完成度在90%以上。在針對(duì)經(jīng)銷商投資意向調(diào)查中,經(jīng)銷商對(duì)未來投資、收購品牌主要集中在部分傳統(tǒng)豪華品牌以及新能源獨(dú)立品牌上。豪華/進(jìn)口車型銷售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)穩(wěn)定,車衣膜市場(chǎng)也有望迎來穩(wěn)定增長(zhǎng)。
豪車銷量的穩(wěn)定、新能源汽車的快速發(fā)展同時(shí)推動(dòng)著汽車膜裝貼率的上升。相較于燃油車主,新能源車主更愿意接觸新鮮事物,更追求個(gè)性化,據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,主流的幾個(gè)新能源車品牌裝貼率?達(dá)20-40%。AC汽車針對(duì)門店的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,68%的門店認(rèn)為新能源車主更愿意選擇車膜服務(wù),超過50%的門店認(rèn)為車主對(duì)車衣膜的需求在上升。
政策支持方面,在政府工作報(bào)告中,多次提到汽車并指出將出臺(tái)相關(guān)消費(fèi)政策,近幾年,汽車相關(guān)政策不斷出臺(tái),為汽車及后市場(chǎng)?質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,我國汽車銷量和保有量數(shù)量龐大,且汽車銷量增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定,為車衣膜提供了龐大的市場(chǎng)空間,其中,新能源車成為車衣膜行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
未來隨著汽車銷售繼續(xù)攀升,以及車衣膜關(guān)注程度及消費(fèi)者認(rèn)可度的不斷提升,潛在車衣膜消費(fèi)人群將持續(xù)擴(kuò)張。
Part.02 從車后市場(chǎng)到車衣膜市場(chǎng) 從消費(fèi)端來看,車主對(duì)于“高品質(zhì)養(yǎng)車”需求日益增長(zhǎng),《新青年汽車消費(fèi)觀報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2021年首次購車年齡中18歲至25歲用戶占比為36.05%,25歲至30歲用戶占比為34.88%,這意味著“有車一族"中的年輕群體正在不斷擴(kuò)大,這部分人群消費(fèi)意識(shí)更加超前,對(duì)車衣膜的需求有更強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)力。
據(jù)調(diào)查,目前中國車衣膜消費(fèi)者以年齡在20-50歲間、擁有較高收入水平、日常注重愛車保養(yǎng)的人群為主。
*數(shù)據(jù)來源:率捷咨詢《中國車衣膜產(chǎn)業(yè)鏈白皮書》 從城市分布看,特大型城市、 一線城市作為車衣膜的首要滲透地,其養(yǎng)成裝貼車衣膜的比例已呈現(xiàn)逐年提升的趨勢(shì),2023年,特大型城市和一線城市的貼膜滲透率分別達(dá)到21%和13%。
*數(shù)據(jù)來源:率捷咨詢《中國車衣膜產(chǎn)業(yè)鏈白皮書》 新能源車新車車衣膜貼膜滲透率高于燃油車,2023年達(dá)到15%。另外,據(jù)顯示,車價(jià)與貼膜的滲透率呈現(xiàn)正相關(guān)趨勢(shì),車價(jià)越高,車主對(duì)于車漆保護(hù)的意識(shí)愈加強(qiáng)烈。從2021年開始,40萬以上豪車新車車衣膜貼膜滲透率突破80%。但隨著行業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期,低價(jià)車衣膜快速占據(jù)市場(chǎng),車衣群體不再是豪車陣列專屬。 *數(shù)據(jù)來源:率捷咨詢《中國車衣膜產(chǎn)業(yè)鏈白皮書》 從銷售端看,汽車生產(chǎn)商為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,不斷降低新車價(jià)格,盈利能力和空間不斷降低和壓縮,價(jià)格戰(zhàn)陰霾不散,汽車經(jīng)銷商開始向后市場(chǎng)尋找利潤(rùn)增長(zhǎng)空間,后市場(chǎng)成為布局焦點(diǎn)。2021-2023年度經(jīng)銷商整體利潤(rùn)結(jié)構(gòu)中,新車銷售利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),售后利潤(rùn)則達(dá)到60.7%。 這其中,車衣膜作為高增速、高利潤(rùn)率的產(chǎn)品,表現(xiàn)十分亮眼。
從2015年左右開始,我國車衣膜行業(yè)經(jīng)歷了起步發(fā)展-快速增長(zhǎng)階段,目前已進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段。車衣膜裝貼率從2015年的0.1%快速增長(zhǎng)到2023年的12%,市場(chǎng)規(guī)模2015年僅4.23億元,2021年就已達(dá)到百億級(jí)別,2023年增長(zhǎng)到312.72億元。
裝貼率雖然在穩(wěn)步上升,但價(jià)格內(nèi)卷已傳導(dǎo)至車衣膜行業(yè),車衣價(jià)格不斷下浮,規(guī)模增速趨于平穩(wěn),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。
總體來看,我國汽車市場(chǎng)龐大,消費(fèi)者消費(fèi)水平和認(rèn)知度不斷提高,為車衣膜的發(fā)展提供了廣闊空間,但高速發(fā)展的同時(shí),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加速了市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰,若想贏得長(zhǎng)足發(fā)展,不管是中上游企業(yè),還是下游品牌及門店,必須從產(chǎn)品和服務(wù)入手,不斷創(chuàng)新升級(jí),推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。